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上半年液晶商顯大爆發:大尺寸成核心引擎

來源:投影時代 更新日期:2018-09-07 作者:那山那水

    10年前,就有很多企業在倡導“顯示無處不在”的概念。2018年上半年,這一概念真的被看到了“即將實現”的影子。研究數據顯示,在所有的細分產品線上,2018年上半年液晶技術主導的商務顯示產品迎來了爆發式的成長。液晶商顯的加速成長,正在塑造一個真正“顯示無處不在”的智慧世界。

    上半年液晶商顯高速成長

    據奧維資訊的調研數據顯示,2018年上半年國內商顯市場,會議平板銷量達9.5萬臺,同比增長215%;商用電視出貨163萬臺,同比增長11.8%;廣告機銷量99萬臺,同比增長121%;液晶拼接市場規模30.5萬臺,同比增長39%;單屏顯示器市場規模5.5萬臺,同比增長25.9%。

    其中尤其以會議平板的超額增長和廣告機的超額增長具有顯著的行業代表性:這些成長均來自于“大尺寸產品價格下滑”的支撐。以廣告機產品為例,雖然銷量成長了121%;但是銷售額僅成長了38%——即單價下降了近37%。再例如,液晶拼接產品銷量成長了39%,且窄縫隙高端產品占比顯著擴大,但是銷售額只增長了14%,單價下降18%。

上半年液晶商顯大爆發:大尺寸成核心引擎

    價格下降是2018年上半年商顯市場高增長的一大特征,卻并不是唯一的特征:另一個顯著特點是“高端產品”占比增加。

    比如,教育交互平板市場,受到薄改工程告一段落影響,2018年基本結束了此前連續5年的高速增長,市場幾乎與去年持平。但是,論銷售額則增長了近3成多——原因何在呢?既是因為,今天的交互液晶教育平板的消費核心尺寸,已經從過去的50英寸躍升到75英寸:按照顯示面積看,5年來交互液晶大屏的面積增長超過一倍。2018年教育白板設備的采購中樞價格,較2017年上半年的17000元增加了超過4000元,也是多年來首次均價突破2萬元大關。

    在大尺寸化方向上,銷量為數不多的單屏顯示器更具有特點:25.9%的銷量增長,對應的居然是42%的銷售額上升。相對均價提升了13%。這還是在2018年大尺寸液晶產品價格顯著下降的基礎上實現了。——行業整體成本下降和單位產品均價上升體現了需求端更多的選擇了“更大尺寸”的液晶單元這個事實。

    整體上,上半年液晶商顯市場表現出三大特征:高增長、同等產品均價大幅下滑、大尺寸化和高端化趨勢明顯三大特征。行業專家認為,以這三個特征為核心的商顯液晶產業的持續增長,渴望保持5年左右。

    液晶商顯高增長的“技術性”原因

    價格下降和尺寸大型化,是液晶商顯產品技術升級、體驗改善的最核心指標:行業專家指出,商顯市場和家用電視、PC等產品一開始就有本質需求的不同——這就是商顯的主要應用于公共空間的場景差異,必須要求產品“大尺寸”化。

    即沒有充足和廉價的大尺寸液晶顯示供給,就不會有“顯示無處不在”這個命題的實現。大尺寸化,進而大尺寸產品廉價化,是商顯液晶產品大規模應用的技術前提。例如,2018年上半年,65英寸液晶單元價格下降了2-3成;再例如采用非A級屏幕的80英寸廣告機,上半年的底價居然接近1.5萬元大關……這種“質、價”聯動顯然改善了商顯市場的供給結構。那么,為何2018年會成為大尺寸液晶廉價化的開端呢?

 

    答案在于全球第一條液晶10.5代線,京東方合肥項目正式量產了!按照滿產產能計算,這一生產線的產能大約相當于每年1000萬臺65英寸液晶單元。形成對比的是,2017年全球液晶顯示行業銷售的65英寸及其以上尺寸的產品只有1200萬臺。由此可見,這條生產線對市場產能供給的巨大預期影響——而在這條線之后,還有華星光電兩條10.5/11代線,武漢京東方10.5代線,廣州群創10.5代線在建設,并將在3年內陸續進入投產期。

    但是液晶上游供給的進步不僅僅是產能增長,更體現在產品結構的轉變:在10.5/11代線建設之前,液晶市場的大尺寸產品主要來自于8.5代線。這類生產線,一塊玻璃基板只能切割3塊65英寸面板,如果切割75英寸面板則只有2塊。而在10.5代線上,一張玻璃基板可以切割8片65英寸面板,或者6片75英寸面板——生產效率,尤其是大尺寸產品的效率截然不同:65英寸產品在8.5和10.5代線切割,玻璃基板利用率分別是67%和95%。

    且在8.5和10.5代線之間,少數企業,如群創、惠科、中國電子還開發了5條8.6代線。8.6代線巧妙地利用“擴大一點點玻璃基板”的辦法,實現了很多切割尺寸的“提效”:58英寸在8.6代線上切割效率接近90%,一片玻璃基板可切割6片。除此之外,2017年開始,液晶面板企業還充分發揮MMG,即混切技術的優勢,實現大尺寸面板的經濟生產:比如,8.5代線一張玻璃基板混切3片65+6片32英寸,或者混切49和75英寸產品。

    總之,新生產線和新切割技術,帶給了大尺寸液晶更多的供給、更高的生產效率,以及更低的市場成本。但是,這還不是新生產線的全部:例如,TCL已經研究用10.5/11代線的一片玻璃基板切割8塊70英寸21:9屏幕,中電熊貓則利用8.6代線進行58搭配68英寸的MMG生產——越是更大的玻璃基板,與混切等技術結合,越是能提供更多差異化尺寸的產品選擇。

    更為重要的是,以上這些行業產業鏈前端供給的變化,都是2017年之后才發生的事情,且2018年僅僅是高潮的開端。比如,2018年上半年,有一條10.5代線開始量產,兩條8.6代線開始量產、兩條8.6代線產能在爬坡——此后還有4條已經開動的10.5代線,一條8.6代線會在未來三年內集中量產。這樣巨大的數千億的上游投資,是商顯市場不斷獲得“廉價”“差異化”“大尺寸”面板資源供給的保障,也是商顯液晶市場進入普及階段的核心動力之一。

    智慧化社會建設成為液晶商顯騰飛的根本需求

    液晶商顯產品的高速騰飛式的發展,不僅僅需要上游供給端的“給力”,更需要下游需求端的爆發。而智慧社會的建設,則成為“無處不顯示”的關鍵點。

    例如,2018年一個有趣的新聞:在張學友的演唱會上已經先后抓獲8名在逃通緝犯——4月到8月,僅僅5個月,在演唱會的人山人海中,居然抓到8名逃犯,靠的當然不是傳統的“人海戰術”。而是依靠基于智能人物識別的安保管理系統。僅僅廣州云從人工智能這一家公司的產品,在安防領域的應用,截止2018年上半年的一年內就抓獲了近3000名逃犯,這充分體現了智慧技術爆發式成長的“威力”。

    與智慧安防和指揮系統的威力成長相對應的是,2018年上半年液晶拼接產品市場增長39%;多年來一直處于下滑狀態的DLP拼接市場銷售額也增長了13.7%;小間距LED大屏產業銷售額成長更是高達7成——前端智慧的“眼睛”(傳感器)、中間高速的通信、后端智慧的屏幕,成為智慧安防和指揮系統的標準模式。

上半年液晶商顯大爆發:大尺寸成核心引擎

    再例如,液晶廣告機產品翻番的增長,背景源于數字商務的發展。其中,數字互聯網支付技術、O2O購物體驗、自助商業終端等技術產品的應用成為主要的市場推動力。從傳統的價值角度看,廣告機的體驗瓶頸主要在“功能單一”和“內容維護困難”上。而智慧化技術,實現了廣告機通過二維碼與消費者的互動,也實現了廣告機共享的流量變現,更是以手機端到廣告機的內容推送,實現了維護便捷。

    用業內人士的話講,不是廣告機自己出現了“革命”,而是廣告機的應用環境發生了革命——這就如同夏天空調的銷量增長率要由氣溫決定是一個道理。移動支付和電商習慣,讓廣告機擁有了更多的用戶場景;共享經濟和手機端到廣告機的推送讓廣告機擁有了更多的內容場景;大尺寸液晶的價格下降、普及和智能技術的爆發,讓廣告機擁有了更好的“軟硬件體驗”——這構成了一個產品市場的成熟和聯動式發展。

    總之,智慧技術是液晶商顯大發展的“需求端”動力。行業專家指出,顯示+AI+5G將是未來很長時間,液晶商顯產品市場成長的需求端邏輯。結合上游產業端供給的不斷突破,液晶商顯真正已經打開“顯示無處不在”時代的大門。2018年上半年的增長只是“牛刀小試”。

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